供給側(cè)的綜合能源

? 供給側(cè)的綜合能源偏向于工程和系統(tǒng)建設(shè)。這個(gè)路子很對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的胃口，因?yàn)楸緛?lái)搞電網(wǎng)，現(xiàn)在搞園區(qū)的熱網(wǎng)氣網(wǎng)冷網(wǎng)+分布式電源點(diǎn)，其實(shí)就是“多能互補(bǔ)為主”，帶點(diǎn)系統(tǒng)調(diào)度色彩的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”。

? 本質(zhì)上還是以花錢(qián)為主的投資項(xiàng)目，電網(wǎng)企業(yè)玩起來(lái)輕車(chē)熟路。至于收益，不好意思，大部分多能互補(bǔ)項(xiàng)目收益空間有限，如果再玩?zhèn)€源網(wǎng)荷儲(chǔ)，那目前都是試點(diǎn)項(xiàng)目，包裝的雖然高大上，實(shí)際上多數(shù)不好意思說(shuō)回報(bào)率。

? 那為什么多能互補(bǔ)+源網(wǎng)荷儲(chǔ)這種供給側(cè)的綜合能源收益前景多半不樂(lè)觀呢？個(gè)人總結(jié)原因如下：

? 一、我國(guó)的能源消費(fèi)主要以工業(yè)為主，我國(guó)的制造業(yè)發(fā)展水平相對(duì)處于中低階段，產(chǎn)業(yè)附加值普遍不高，決定了對(duì)能源消費(fèi)還處于“溫飽型消費(fèi)”，對(duì)能源價(jià)格的敏感度很高，多能互補(bǔ)+可再生能源雖然是世界發(fā)達(dá)國(guó)家的能源趨勢(shì)，但是額外的這部分綠色成本對(duì)大多數(shù)制造型企業(yè)來(lái)說(shuō)是較難承受的，尤其是在貿(mào)易戰(zhàn)的當(dāng)下。如果不能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供給下的平價(jià)，多能互補(bǔ)很難被客戶接受。

? 二、我國(guó)能源市場(chǎng)化水平較低，市場(chǎng)化意味著價(jià)格引導(dǎo)資源配置，多能互補(bǔ)可以尋找價(jià)格最優(yōu)的地方進(jìn)行配置。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)量?jī)r(jià)都不放開(kāi)，價(jià)差也不夠吸引，導(dǎo)致真正商業(yè)模式匱乏。

? 三、政策性降電價(jià)，擠壓平價(jià)競(jìng)爭(zhēng)空間，導(dǎo)致供給側(cè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于工商業(yè)電價(jià)的政策性下降，使得部分項(xiàng)目在降價(jià)后沒(méi)有盈利空間。

? 另一方面，對(duì)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)方的要求也增加，比如工商業(yè)分布式光伏，需要對(duì)成本進(jìn)行高度精細(xì)化的專業(yè)管控，才能保證質(zhì)量+價(jià)格的多目標(biāo)達(dá)成。電網(wǎng)企業(yè)其實(shí)在這種細(xì)分的專業(yè)領(lǐng)域缺乏明顯競(jìng)爭(zhēng)能力，最后只能定位在投資環(huán)節(jié)。

? 所以，供給側(cè)的綜合能源，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目不多、好項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)化水平較低、客戶買(mǎi)單意愿不強(qiáng)、平價(jià)壓力巨大、過(guò)度依賴補(bǔ)貼、對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)化水平要求很高，并且這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)有很多高水平的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，無(wú)論是五大四小，還是各類專業(yè)細(xì)分的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)者，電網(wǎng)企業(yè)除了在融資成本、接入并網(wǎng)、補(bǔ)貼發(fā)放這幾點(diǎn)之外，缺乏整體的、體系性的壓倒優(yōu)勢(shì)，而且這三點(diǎn)優(yōu)勢(shì)更多的是資源優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，而非業(yè)務(wù)+技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)看反而容易被人詬病。

? 電網(wǎng)企業(yè)絕大多數(shù)綜合能源項(xiàng)目所以集中在供給側(cè)，是因?yàn)橥顿Y慣性和思維習(xí)慣使然，依然是“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商”的理念。

? 需求側(cè)的綜合能源

? 需求側(cè)的綜合能源，主要是從終端用戶對(duì)能源服務(wù)的需求滿足出發(fā)，是軟性的服務(wù)。從業(yè)務(wù)邏輯上看，一是圍繞用能設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)；二是圍繞客戶側(cè)能源系統(tǒng)的調(diào)控優(yōu)化；三是圍繞能源交易分析管理。

? 需求側(cè)的綜合能源有幾個(gè)特點(diǎn)：

? 一、需求側(cè)是未來(lái)能源創(chuàng)新的最大機(jī)會(huì)。從互聯(lián)網(wǎng)的歷史來(lái)看，大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新都是從需求側(cè)的客戶痛點(diǎn)開(kāi)始創(chuàng)新，形成單邊或者多邊的商業(yè)形態(tài)。而從我國(guó)電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展來(lái)看，原來(lái)一直采取“重輸、次配、輕用”發(fā)展邏輯，越往用戶側(cè)走，市場(chǎng)化水平越低、技術(shù)水平越低、專業(yè)化水平也越低。隨著我國(guó)社會(huì)發(fā)展從高增長(zhǎng)發(fā)展模式，向高質(zhì)量發(fā)展模式轉(zhuǎn)換，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的客戶希望自身的能源管理水平提升，甚至采購(gòu)第三方專業(yè)服務(wù)，這樣就帶動(dòng)整個(gè)需求側(cè)綜合能源服務(wù)的市場(chǎng)化水平提高。

? 二、需求側(cè)綜合能源服務(wù)是生態(tài)化的。由于需求側(cè)是圍繞用電用能的最終客戶展開(kāi)，客戶對(duì)專業(yè)能源服務(wù)存在巨大的需求差異。一方面是行業(yè)特性很強(qiáng)，另一方面是即使同一行業(yè)的需求也是碎片化的，需要細(xì)分到一二三級(jí)的場(chǎng)景。正是因?yàn)檫@樣的屬性，未來(lái)可能存在一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，每個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的專業(yè)服務(wù)市場(chǎng)可能都不大，但是大量細(xì)分專業(yè)服務(wù)商可以匯聚成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。但是生態(tài)化不代表某家公司就能壟斷整個(gè)生態(tài)，生態(tài)是一個(gè)自適應(yīng)的發(fā)展過(guò)程。

? 三、需求側(cè)數(shù)字化機(jī)會(huì)巨大。如果說(shuō)智能手機(jī)的普及奠定了消費(fèi)領(lǐng)域需求側(cè)數(shù)字化變革基礎(chǔ)，引發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。那么需求側(cè)的泛在物聯(lián)，才是未來(lái)數(shù)字能源生態(tài)的基礎(chǔ)。就目前而言，由于之前的能源建設(shè)邏輯，導(dǎo)致需求側(cè)的數(shù)字化處于很低的水平，如何以價(jià)值閉環(huán)的方式，實(shí)現(xiàn)泛在物聯(lián)在用戶需求側(cè)的落地，這才是泛在物聯(lián)、透明電網(wǎng)的巨大社會(huì)意義。因?yàn)閿?shù)據(jù)是管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有數(shù)字化，需求側(cè)的數(shù)據(jù)化也是很難的。

? 四、需求側(cè)的落地，必須以小而美的方式實(shí)現(xiàn)一個(gè)個(gè)的小迭代，小閉環(huán)。雖然電網(wǎng)企業(yè)常常以政府產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的視角去看待未來(lái)的數(shù)字化需求側(cè)生態(tài)。但是這似乎不那么互聯(lián)網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)講究的是小而美，針對(duì)具體的痛點(diǎn)進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)新。比如蘋(píng)果公司，喬布斯切入到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)產(chǎn)品，不是大家熟知的iphone，而是一個(gè)當(dāng)時(shí)很不起眼的MP3播放器——iPod，當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)巨頭如SONY公司，都還在MD和CD的產(chǎn)業(yè)生態(tài)里樂(lè)不思蜀。但是喬布斯以iPod入手，逐步形成了音樂(lè)內(nèi)容+iTunes Store+iPod的“云+端”迭代，最終是低音質(zhì)的MP3打敗了高音質(zhì)的CD和MD——因?yàn)閱滩妓故嵌魳?lè)客戶的人。需求側(cè)的能源創(chuàng)新，不是高大上的“生態(tài)”、“平臺(tái)”，而是在大公司看不上的價(jià)值鏈最邊緣的、最落地的客戶服務(wù)需求，個(gè)人認(rèn)為第一波創(chuàng)新甚至不是智能售電這種面上的東西，而是某個(gè)細(xì)分痛點(diǎn)的場(chǎng)景在線與數(shù)字化價(jià)值創(chuàng)新。未來(lái)的平臺(tái)只能是在無(wú)數(shù)個(gè)小迭代、小閉環(huán)里才能實(shí)現(xiàn)大生態(tài)，可能這恰恰是大公司的短板：場(chǎng)景太小，但是需要高度靈活的架構(gòu)去不斷適應(yīng)。

? 當(dāng)傳統(tǒng)企業(yè)嘴上說(shuō)著“生態(tài)平臺(tái)”，但是一方面還是以網(wǎng)側(cè)的思路在大量投資供給側(cè)的項(xiàng)目；另一方面以產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的心態(tài)追求宏大壯闊的平臺(tái)生態(tài)，缺乏對(duì)客戶側(cè)需求的真實(shí)認(rèn)知和認(rèn)知迭代。

? 其實(shí)大量小企業(yè)已經(jīng)在真正的小閉環(huán)里開(kāi)始了痛苦的創(chuàng)新，這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)很明顯了。昨天在2019EP布展，大致逛了一圈，發(fā)現(xiàn)數(shù)字化服務(wù)的創(chuàng)新企業(yè)明顯比前兩年多了。

? 能源數(shù)字化還有一個(gè)特點(diǎn)就是——數(shù)字化采集和傳輸?shù)某杀驹诳焖俳档?，使得進(jìn)入門(mén)檻非常低，能源+互聯(lián)網(wǎng)的趨勢(shì)就是看：誰(shuí)能最快的實(shí)現(xiàn)價(jià)值閉環(huán)并且持續(xù)迭代，泛在也沒(méi)那么高大上，是吧。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?------------------來(lái)源:魚(yú)眼看電改? 作者:俞慶